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厂长在2013

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百度外卖终于卖了。再次印证了中国互联网江湖的一条铁律:老大和老二打,打没的是老三。

无论以后百度外卖以何姿态示人,一个事实是,它错过了一条不止百亿美金的赛道。看看美团和饿了么的估值,就会知道这个教训有多大。

更重要的是,这也宣告了百度O2O战略的彻底终结。百度O2O战略始于地图,终于外卖。而所有的故事,都从 2013 年的两场收购未遂开始。

那年初春,我去采访俞永福。当时的UC正在风口浪尖上,一会腾讯收购、一会百度收购,甚至周鸿祎也偶尔进来敲一竹杠。UC就像苏州街上一位抢手的大姑娘,不停被媒体卖身。

「卖艺不卖身,这是UC的底线。」俞永福底气十足。春节前,雷军刚刚送他一辆Model S。采访结束,俞永福还不忘提及那句日后被各路媒体反复提及的话:「雷军说,永福做什么都支持。」

2012 年,小米手机第一年就卖了 100 亿,那个时候的雷军应该给兄弟们发红包、买豪车。京东GMV做到 100 亿用了 6 年,百度则用了整整 10 年。所以, 2013 年春节前,李彦宏急了,开始呼唤百度的狼性。

为什么急?因为狼来了。到 2013 年,移动端开始取代PC端成为互联网的主要流量入口,微信眼看就要成为腾讯新的獠牙,阿里IPO在即,李彦宏一回头,发现死对头周鸿祎提着刀过来了。

周鸿祎的刀是 360 手机助手。用了不到一年时间,这个依靠PC端强力导流的应用分发渠道就在 2013 年年初跻身第一阵营,除它之外,还有网龙的 91 助手+安卓市场,以及如日中天的豌豆荚。应用宝、百度手机助手这些富二代,还只是准一线。

李彦宏跟当时百度「太子」李明远说,时间不等人,想不明白也要试(买),我们摸着石头过河吧。李彦宏不可能摸 360 手机助手,周鸿祎也不会让他摸。

时任百度副总裁、负责投资并购业务的老大汤和松说过一段话,大致可以还原李厂长和百度的过河逻辑。「从PC到手机,其实就是跨过一条河,怎么过河?两种方式:一是架桥,一是坐船。买手机浏览器是架桥,买应用商店是坐船。」

2013 年的中国,UC就是手机浏览器,手机浏览器就是UC。 2012 年年底,UC全球用户突破 4 亿,而手机百度达到这个数字比UC整整晚了一年。换句话说,在 2013 年春节前后,百度没有一款产品的用户数超过UC。所以,摸UC成了李彦宏的首选。

百度对UC的报价就发生在春节前后。一位投资人后来跟我说,报价一路涨达到 12 亿美金,全部用现金。说白了,就是创始团队套现走人,百度生吃一个 4 亿用户的大金蛋。要知道,微信在 2013 年年初才刚刚突破 3 亿用户,手机淘宝过了当年夏天才突破 3 亿用户;如果买下UC,李彦宏至少能睡个安稳觉了。

但是UC团队不从。这笔账划不划算,在一年后阿里巴巴的上市招股书得到验证: 2013 年 3 月,阿里曾对UC战略投资31. 3 亿人民币, 12 月,又支付了 11 亿现金进一步增持,总计获得UC 66%的股份。没错,控股了,但重点不是这里。

2014 年 6 月,阿里收购了UC Web全部剩余股权,对价为4. 79 亿美元现金+ 1230 万股限制性股票。 1230 万限制性股票意味着什么?如果阿里巴巴上市市值达到 2000 亿美金,这部分股票的价值就是 10 亿美金,加上之前三次注资,UC的估值也就是后来大家所熟知的近 50 亿美金。

「通过这种方式,能够让UC的同事享受到阿里的IPO增值和业务成长带来的增值。」俞永福说的很直白了。

12 亿美金和 50 亿美金哪个大?问题是在 2013 年,谁也看不出来,当时的阿里估值在 800 亿美金左右,远远高于百度的市值,百度如果给股票,增值空间是不是更大?但百度不给。

几个月之后,百度拿下了 91 助手,同样全部是现金, 19 亿美金,创造了中国互联网历收购史的记录。这个价格比给UC的最终报价多出整整 7 亿,而 7 亿美金正好是百度最早对UC的报价。

后来雷军在饭局上遇到汤和松,开玩笑说一开始觉得这么高的价格买 91 怪怪的,没想到这个交易带动百度市值涨了 90 亿美金。但雷军同样没想到的是,阿里会涨到 4000 亿美金。今天来看,特斯拉送对了。

雷军送别人特斯拉,李彦宏自己造无人驾驶;雷老板广结善缘,李厂长尽在掌握。表面上看,是百度错过了UC,实际上是李厂长错过了UC团队。

除了UC,另一家公司也曾被百度摸过,这就是高德。我在《AT巨兽诞生记:掀桌、爆买、血洗赛道》(点击标题阅读)一文中说过这么一个故事:

当年百度内部对「是推的地图产品,还是买一家现成的公司」,有过纠结。后来买下高德成为主流声音,并且很快与高德团队谈的差不多了,但最终高德团队发现,他们与百度收来的小公司没啥差别,因为李彦宏根本没有打算见一见他们。

几乎与此同时,阿里出手。马云亲自接见高德团队,晓之以理动之以情,演说家一举从百度手里抢下高德。据一位投资人说,阿里第一次投资之前,高德在C端用户的市场份额,要比百度地图差很多。但时至今日,二者的市场格局早已变天。

而阿里买高德的路数与UC一样:先投资控股,转年全部拿下。 2013 年 3 月阿里对UC那次注资,实现了控股,转年 6 月份正式买入剩余股份; 2013 年 5 月,阿里注资高德,成为其第一大股东,转年 2 月从纳斯达克将其私有化。节奏几乎一致。

据说 2013 年,百度还接洽过大众点评,路数与报价UC、高德一样,控股拿下,无奈最后被实力更强大的腾讯截胡。

UC是纯互联网产品公司,to C基因强大;高德则是to B业务起家,当时在车载市场具有统治力,但在C端与百度差距巨大。就在阿里彻底控股这两家公司的 2014 年 8 月,俞永福出任了高德互联网业务负责人,并于转年正式出任高德集团总裁。让具有to C经验的产品团队接手高德,这是阿里的一招险棋。

先说一组数字。 2013 年 8 月份,百度地图突破 2 亿用户;高德手机地图达到这个数字,是在当年年底,晚了小半年。也就是在最初的竞争阶段,两家体量都差不多,百度地图还稍稍占据优势。那此前百度为什么还想生吃高德呢?因为O2O。

从 2013 年到今天,中国互联网创业最大的风口就是O2O,无论是团购、外卖,还是共享经济,都是这个风口之下的产物。线上流量越来越依赖线下流量,巨头疯狂布局。

风口面前,百度地图先行先试。 2012 年 10 月,百度正式把之前的地图业务升级为LBS事业部,与当时李明远负责的移动云事业部成为百度在移动互联网时代的两大护卫。从县级市,一跃成为省部级,与太子执掌的部委双子闪耀,在百度还从来没有一个产品部门享受过这样的待遇。

LBS其实就是O2O概念的前身。地图在LBS事业部的角色,其实就是百度O2O战略的支点。 2013 年,百度的河就这样变成了O2O,当时在百度地图上,可以看到百度自己的团购、以及后来买来的糯米团购、还有百度外卖。

战略决定路径。当百度围绕O2O不断做加法的时候,百度地图一度承载了所有O2O业务。而此时的高德地图却选择了做减法,从 2014 年开始,就逐步去掉了一切跟O2O相关的业务。直到 2016 年,在日活这个关键数据上,高德地图首次赶上百度地图。

应该说在 2013 年前后,阿里对O2O的核心期待,不是地图,而是美团、快的等超级风口之上的的赛道。这在某种程度上减轻了高德地图的「负荷」。而百度不是。

全资收购糯米之后,又自己做了外卖,再加上之前的地图,这成了百度应对O2O的三大法宝,每一块都很重要,彼此被需要,当O2O是公司最核心战略的时候,合力大于3,但当这个战略的价值日益萎缩的时候,单块业务随时可能成为弃子。这次外卖转手给饿了么,就是最好的例子。

其实早在 2014 年 9 月份,百度地图+O2O的战略就已经出现疲态。先是LBS负责人沈丽离职,加盟百度O2O业务的最大友商美团。接着是 2015 年年初,LBS事业部干脆销售,旗下核心业务并于李明远的移动云事业部,再到 2016 年,李明远再次从百度离职。人事变动的背后是公司战略的变动。到了 2017 年,百度的河又变成了人工智能。

除了战略摇摆不定,战略的落地能力也是百度错失O2O的一大原因。李彦宏曾说拿出 200 亿人民币补贴外卖,但当美团、饿了么在 2016 年春节疯狂加班的时候,百度外卖选择了非常人性化地放假。钱没到位,还唤起了竞争对手的狼性。

据说,通过大力推广自有产品和并购,百度在 2013 年这一年共计获得 14 款用户过亿的产品,这在当年的BAT中,绝对是第一,但到了今天,还有几款能够停留在各大APP排行榜的Top 20?

从UC到高德,俞永福走了 4 年;从O2O到人工智能,李彦宏也走了四年。四年后的今天,UC还在、高德还在,但是 91 助手、糯米、百度外卖去哪了?

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